產品概述：

圍繞客戶生命周期和業(yè)務流程、產品生命周期等維度，通過挖掘用戶關鍵服務時刻點，發(fā)現(xiàn)合適服務時機，利用標準化、自動化服務的策略為客戶提供全方位、多渠道服務。

產品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業(yè)分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業(yè)度資產配置服務，建立客戶信任，完成產品銷售

2、各類報告工具一鍵生成轉發(fā)，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務半徑

3、專為前線投顧團隊設計，結合經(jīng)典的資產配置服務場景，實現(xiàn)了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經(jīng)營與持續(xù)性營銷服務方面提供專業(yè)工具支持

產品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價體系和內容輸出 

3、豐富的ETF策略

產品概述：

1、實現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發(fā)、產品信號觸發(fā)、行情信號觸發(fā)、員工觸發(fā)等場景

4、提供企業(yè)級運營咨詢陪跑服務，搭建公司級運營體系

5、重點營銷場景創(chuàng)收顯著，預估節(jié)省運營人力成本200萬/年

產品概述：

1、可實現(xiàn)營銷活動生產的模板化和可配置化

2、業(yè)務人員快速實現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

3、第三方頁面展業(yè)H5生產管理

4、素材內容統(tǒng)一管理

5、營銷內容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開展活動促進客戶活躍

7、提供30+營銷運營模板

產品概述：

1、本產品方案為券商業(yè)務條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在財富管理業(yè)務轉型中有效實現(xiàn)目標管理和協(xié)同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺，重構系統(tǒng)、作業(yè)流程和運營模式，優(yōu)化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進業(yè)務快速提升

產品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數(shù)據(jù)臺賬直觀統(tǒng)計業(yè)務進度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預處理提高報送效率

8、預審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

10、質控離線審批

產品概述：

1、為業(yè)務部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率

2、為質控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質量，提升底稿審核的效率

產品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數(shù)據(jù)

2、自助式創(chuàng)建標簽無需代碼開發(fā)

3、實時標簽滿足高時效場景

4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點）

5、服務于全域用戶經(jīng)營的多實體畫像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標簽庫

產品概述：

1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目

2、相同或類似稽核審計內容支持歷史項目模板引用，減少重復制定稽核審計內容

3、線上推送稽核審計內容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度

5、稽核審計文檔在線歸檔，統(tǒng)一管理

產品概述：

1、通過對接第三方數(shù)據(jù)自動發(fā)起股東大會投票流程

2、根據(jù)投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票

3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更

4、對接多個系統(tǒng)，實現(xiàn)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通

產品概述：

1、整合機構客戶數(shù)據(jù)資產，完成標簽體系建設

2、構建機構業(yè)務精準運營，為客戶提供高品質的服務

3、推動機構運用客戶端系統(tǒng)，推動線上運用流程優(yōu)化

4、提升機構客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷